El sonido de un teléfono rompe la monotonía de la noche, conectando dos ciudades distantes. Al otro lado de la línea, dos amantes comparten sueños, miedos y secretos, tejiendo una historia de deseo que se plasma en un poema visual, lírico e hipnótico. Imágenes de archivo fluyen en un montaje de superposiciones y ritmo sincopado, entre lo contemplativo y lo frenético, mientras una banda sonora nostálgica —piano y sonidos de calle— traza los paisajes de esta relación a distancia. Sueño y realidad se difuminan, transformando —en palabras del director— «el diálogo en una pura representación de la imaginación».